Pete, de diez años, ha vivido en el bosque más tiempo del que recuerda. Después de años sin ningún contacto con otros seres humanos, es descubierto por Grace, una guardabosques bien intencionada que, al verlo abandonado a su suerte, decide ayudarlo. Así es como conoce la historia del mejor amigo del niño: Eliott, un enorme dragón que se dejó domesticar y lo ayudó a sobrevivir en el bosque todos esos años. Con la ayuda de Natalie, Jack y su padre, Grace trata de encontrar pistas sobre el pasado de Pete y descubrir toda la verdad sobre la criatura mística de la que tanto habla y que constantemente la remite a los cuentos de hadas de su propia infancia.
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